却说刘备、诸葛亮即日便遣文聘领军两三万前来攻打蒙头关。荆州军攻三五日便停二三日，后又复来。如此来来往往，足有二十余日，攻势实在是稀松平常。魏延差点笑破肚皮，嘲笑道：“诸葛村夫计穷矣，无奈我何，只在此空耗时日也。”沮授渐感诧异，感觉有些不对头，眉头紧锁道：“不对，诸葛亮诡计多端，怎会如此不济耶？多日来怎会如此！”忽想起一事，面色如土，大叫不好，法正亦想起，骇然道：“不错，恐南郑危矣。”急令人混入刘备营中打探，是夜探子来报，言：蒙头关外荆州军营寨中只有文聘领三万军在此，虚张营寨。其余大军二十余日前趁一深夜，即偃旗息鼓，往南而走。已早去多时矣！沮授、法正二人闻报，顿足捶地，后悔不已。
魏延忽然明白道：“莫非诸葛亮虚置大兵于此，实则绕道取葭萌或瓦口等关，偷袭汉中或西川也？”沮授道：“然也。”法正道：“事已如此，如之奈何。恐葭萌关守将孟达、瓦口关守将高沛等皆远非诸葛亮敌手也。”沮授道：“勿慌，西川有陆逊坐镇，一时必无大碍，吾恐其袭取险关葭萌以挡西川兵马，另取瓦口等关直扑南郑也。南郑若失，则吾等皆被困死于蒙头关耳。”魏延道：“若如此，我等皆休矣。计可速发。”沮授道：“今可速令人至葭萌、瓦口等关报急，令其速作提防，严防诸葛亮大军偷袭。只是时间紧急，能否能上还是问题。吾等则留吴班将军镇守蒙头关，其余星夜回援南郑是也。”众人赞同，急点起兵马，正欲回军。忽一员蜀中将领，浑身浴血，奔至近前，拜倒在地。沮授等大惊观之，乃蜀将杨怀也。杨怀泣告曰：“刘备、诸葛亮领荆州军昼伏夜行，日行百五，袭取葭萌、瓦口等关，各处守将均毫无防备，措不及防之下失了关口，孟达将军退守涪水关，高沛将军战死。诸葛亮大军星夜出瓦口关，现已至南郑，围攻甚急，雷铜将军见势难坚守，故急遣吾来报讯求救。”魏延等一听，皆面面相觑。沮授道：“事急矣，吾等应速援南郑，另向长安求取援兵。再请陆大将军急攻葭萌关，星夜来援。”诸人称是。遂留吴班领兵一万镇守蒙头关，只能坚守，不准出战。魏延、沮授、法正尽起三万大军杀奔南郑而去。看看将至南郑，忽有军卒来报：“南郑失守，雷铜将军退守巴西，令吾抄小路来此，问计于诸公。”
沮授大惊道：“事急矣。可再命人赴长安、成都求援。另外南郑北定军山乃是我汉中屯粮之所也，险峻非常，吾等当坚守之，以待长安援兵。另让雷铜将军镇守巴西，不得出战，或可等得陆逊将军来援。”众人称善，急赴定军山防守。至定军山，守将吴礼下山接入。正欲让人探刘备军动静，便有探马报来，刘德令关羽为将，领兵三万分取巴郡、阳平等地。另让廖化、刘封守南郑，刘备与诸葛亮、张飞自领大军来取定军山。现已至定军山南二十里处扎营。魏延等骇然相顾曰：“诸葛亮果用兵诡异、迅捷，吾等皆不如也。今只宜坚守，不能出战，只待大军来援。”
于是魏延等抱住决心，吃了秤砣铁了心，死守定军山不出。诸葛亮虽诡计多端，一时亦无可奈何。一则定军山粮草丰裕足可长守，二则山势奇险、可挡雄兵，三有蜀军数万大军在此，刘备等兵力不占优，故沮授等稳稳守住。诸葛亮见暂不能胜，心中忧虑，辗转不安。遂与刘备及诸将出营观察地营，忽见定军山西有一山，诸葛亮急问于向导曰：“此山乃何山也。”向导曰：“此山名对山，若据此山，可尽窥定军山虚实。”诸葛亮大喜，对刘备道：“主公，此山正对定军山，足可窥蜀军虚实。今吾观其上只有数百人守御，若遣一将占之，一可尽知定军山虚实，二可诱秦军出战，以得大功。”刘备大喜，遂令副将张著领一军去占对山，秦军探知，急报知沮授等人。魏延惊道：“对山窥我定军山虚实，不容某等不救。但若救必中诸葛亮诡计矣，如之奈何。”法正道：“对山地势险要，吾军有五百军屯于此，若有三千军据守，对山无忧矣。然则诸葛亮必于途中设伏，以待吾军，出则必败矣。”沮授笑道：“诸葛亮有张良计，吾等岂无过墙梯哉？今汝等勿虑，吾有一计，可让诸葛亮不得对山也。”众人急问其详。沮授道：“定军山屯有数千斤火药在此，可速遣数十人携千斤火药抄小道至对山，将其遍设于对山军营之中。然后，令守将弃寨而走，让荆州军得之。以后数日，吾等只是坚守，并不出战，以绝其诱敌之心。待其心焦，便差一将夜领五千军马，以火箭袭对山，引爆所设火药，对山必成一片火海也。此时荆州军必来相救，我军于路设伏，岂不大胜荆州军一场耶！如是，可狠挫刘备、诸葛亮锐气，定军山可守也。”众人大喜，遂急遣人送火药至对山不题。
却说张著领三千人马攻对山，秦军守将弃寨而走，张著占了秦军对山大寨，向诸葛亮报捷。刘备大喜却又忧道：“魏延等皆无谋匹夫矣。唯有沮授乃老谋深算之人，恐此诱敌之计不能瞒过其矣。”诸葛亮道：“无妨，若彼出，吾则于路设伏相击，可胜一仗；若彼不出，吾则稳守对山，尽窥秦军虚实，后调兵攻打，日久亦必可奏效也。”刘备喜，遂命人于对山脚下埋伏，一连三日，秦军军寨毫无动静，诸葛亮等无奈，只好撤去伏军。是夜，忽探马来报，蜀将杨怀领兵五千正攻对山大营，以火箭袭对山，秦军于寨中原设有火药硫磺等物，故寨中爆炸连连，大火四起，张著不能守，急来求救。刘备大惊道：“可速发援兵救之，晚之不急！”诸葛亮急道：“不可，沮授、法正二人多谋，其取对山必早有定计也。亮料其必早设伏兵于半途，若吾等遣兵救之，必中彼诡计也。暂让其占对山，待亮日后再思计破之。”却说魏延见荆州军不中计，只好勒军退回定军山。张著亦死伤甚众，守不住对山大寨，领残兵逃回荆州军大营，杨怀遂占了对山。魏延回至大寨，谓诸葛亮并不中计。沮授赞道：“诸葛亮果真料事如神，然今吾军亦占得对山，可以互为支援，久守无碍矣。”众人称善。