舞台旋转，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠着软垫，坐姿散漫，仿佛浑身无骨，一双脚并在白裙里，裙角微微掀开，露出白袜尖角。

    柳生屋三郎奔上舞台，疾步到了美姬跟前，侧身朝着观众。伴奏渐响。柳生扔下信笺，美姬无言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，转了三圈，脸色涨红，拔出武士刀挥向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以倾城六方步法在花道上奔走，柳生脸涨得更红，一刀一刀劈砍向美姬，美姬终是躲避不过，伏倒在地，柳生的武士刀近在美姬眼前了，两名黑衣后见托住了美姬，表演人形振，美姬如同玩偶被他们操控着躲避柳生屋三郎的劈砍。一刀，美姬倒下，一刀，美姬直直立起，一刀，美姬再瘫倒。咚咚咚咚咚咚，鼓声震天，柳生立在花道上，见那倒地的美姬，掩面弃刀。咚，咚，咚，只有小鼓在敲了，柳生跪倒在美姬身旁，揽住美姬，这时，那两名黑衣后见扒去了美姬身上白衣，露出其一身黑衣，灯光刹那变红，照出层层累累的骷髅白骨舞台背景。

    柳生惊骇，黑衣后见扶起美姬，黑衣美姬立在红光中，立在骷髅前看着柳生，嘴边带笑。柳生面向观众，作惊惶错乱状，摸索到武士刀，又挥刀砍向美姬，这一刀劈开一道黑影。灯光全暗。

    伴奏只余细棹三味线。

    红光亮起，黑衣美姬立在舞台中央，柳生也去到舞台中央，又一刀，劈开又一道黑影，灯光全暗。

    红光亮起，黑衣美姬仍在舞台中央。柳生哭号，双手握刀，冲向黑衣美姬，扬起手臂，灯光全暗。

    黑暗中，太夫道：“柳生屋三郎与那美姬缠斗，刀刀不见血。”

    红光间或亮起，柳生喊杀声不断，在舞台上奔走的身影时隐时现。柳生从不同方向，不同角度砍杀黑衣美姬。柳生杀至衣衫不整，神情涣散，一片红光照着他，柳生跪倒在地，抖动肩膀，掩面沉痛。那黑衣美姬还立在舞台中央，就立在柳生身后。

    叮铃。

    柳生放下了手，面向观众，脑袋左摇右晃，眼睛瞥向地上的白衣裳，扑过去抓起那衣裳裹住了身后的黑衣美姬，两名立在美姬身后的黑衣后见替美姬脱下白衣，柳生再穿，后见再脱，美姬被这两股力量争来夺去，咚咚咚咚，太鼓急促，美姬双手一挥，后见与柳生皆被震开，美姬一身黑衣升向高空，消失不见。